기능 · 스페이스와 거래처 연결
우리 회사 공간은 독립적으로, 거래처와는 양쪽이 수락한 만큼
스페이스는 우리 회사의 구성원과 거래 업무를 관리하는 독립된 기업 공간입니다. 거래처와의 연결은 두 기업이 모두 수락해야 시작됩니다. 연결해도 내부 메모와 다른 거래처와의 거래는 공유되지 않습니다.
스페이스 만들기와 기업 확인
기업 확인을 마친 기업끼리 연결합니다
초대받은 담당자가 로그인한 뒤 기업명, 스페이스 이름, 기업 식별 정보와 확인 근거를 제출하면 확인 대기 상태의 스페이스가 준비됩니다. 기업 확인이 끝나면 거래처와 연결할 수 있습니다. 로그인 계정과 기업 확인은 따로 관리됩니다.
- 로그인초대받은 담당자
- 기업명 · 스페이스 이름 · 기업 식별 정보 · 확인 근거제출
- 확인 대기 상태의 스페이스
- 기업 확인거래처와 연결
구성원과 권한
직원마다 필요한 권한만 줍니다
스페이스 관리자가 직원을 초대하고, 직원은 초대 번호와 인증 코드로 참여합니다. 권한은 관리자·스페이스·거래·창고·재무·읽기 가운데 사람마다 골라 조합합니다. 권한을 바꾸거나 구성원을 중지하면 곧바로 반영되고, 대기 중인 초대는 철회할 수 있습니다. 마지막 관리자는 중지할 수 없도록 막습니다.
담당자가 바뀌어도 권한 회수와 인계가 스페이스 안에서 정리됩니다.
직원 권한 편집
사업장·브랜드와 여러 기업 전환
점포와 브랜드는 기업에 속하고, 사람은 여러 기업에 속할 수 있습니다
기업이 운영하는 사업장(점포)과 브랜드를 등록합니다. 한 사람이 여러 기업에 소속되면 현재 스페이스를 바꿔 가며 일하고, 메뉴와 볼 수 있는 기록도 함께 바뀝니다. 서로 다른 법인의 스페이스는 자동으로 합쳐지지 않습니다.
한 사람
기업
현재 스페이스- 사업장(점포)
- 브랜드
기업
- 사업장(점포)
- 브랜드
제한 위임
우리 회사 전체 권한 대신, 필요한 일만 맡깁니다
연결된 기업에 특정 자료와 업무, 기간을 정해 필요한 일만 위임합니다. 위임은 언제든 철회할 수 있고, 위임과 철회는 기록으로 남습니다. 거래처 담당자에게 우리 회사 계정을 만들어 줄 필요가 없습니다.
위임 만들기
위임 목록
| 대상 기업 | 자료 · 업무 | 기간 | 철회 |
|---|---|---|---|
| 공급사 | 발주 · 읽기 | 10-01 ~ 10-31 | 철회 |
| 가맹점 A | 청구 · 읽기 | 10-01 ~ 10-15 | 철회 |
거래처 명부와 연결
상대 기업이 참여하기 전에도 업무는 시작합니다
거래처 명부에는 연결 전인 거래처도 담당자·연락처·메모와 함께 기록합니다. 이 명부는 우리 스페이스에서만 보입니다. 거래를 함께하려면 상대 기업에 연결 초대를 보내고, 상대가 수락하면 연결됩니다. 받은 초대는 거절할 수 있고, 보낸 초대는 취소할 수 있습니다.
이름이나 이메일이 같다고 자동으로 연결하거나 합치지 않습니다. 중복으로 보이는 거래처는 검토 목록에 모아 담당자가 정리합니다. 명부의 거래처를 연결된 기업과 이어 붙여도, 명부의 별칭·연락처와 과거 내부 메모는 상대에게 공개되지 않습니다.
연결 종료
연결을 끝내도 진행 중인 거래는 마무리합니다
연결을 종료하면 새 견적·발주·공유가 멈춥니다. 이미 성립한 거래의 납품·검수·반품·정산은 마무리할 수 있고, 연결 종료 후에도 과거 기록은 양쪽에 남습니다. 종료에는 사유가 필요하며, 다시 거래하려면 새로 초대합니다.
연결 종료
멈춥니다
- 새 견적
- 발주
- 공유
마무리할 수 있습니다
- 납품
- 검수
- 반품
- 정산
과거 기록은 양쪽에 남습니다
거래처별 업무 기록
내부 메모와 함께 보는 의견을 나눠 남깁니다
| 기록 | 무엇을 | 누가 보나 |
|---|---|---|
| 내부 메모 | 거래처에 대한 우리 회사 메모와 수정 이력 | 우리 스페이스 |
| 할 일·프로젝트 | 담당자·기한·상태로 관리하는 할 일, 여러 할 일과 기록을 묶는 프로젝트 | 우리 스페이스 |
| 공유 의견 | 상대와 함께 보는 의견, 정정은 새 기록으로 | 연결된 양쪽 |
| 거래 타임라인 | 견적·발주·납품·검수·청구 사건을 시간순으로 | 양쪽의 권한 있는 담당자 |
| 검색·CSV | 메모·할 일·의견·타임라인 검색과 내보내기 | 원래 기록을 볼 수 있는 담당자 |
담당자가 바뀌어도 거래처와의 이력을 한곳에서 이어받습니다.
거래처 · 공급사
내부 메모
- 메모 1
- 메모 2
할 일
- 할 일 1
- 할 일 2
공유 의견
- 의견 1
- 정정의견 2
거래 타임라인
- 09-22 10:00견적
- 09-24 14:30발주
- 09-26 09:10납품
- 09-26 11:20검수
- 09-30 16:00청구
스페이스 검색
- 내부메모 1
- 내부할 일 1
- 공유의견 1
- 공유타임라인 · 발주
거래 문서와 알림
거래 문서는 거래 기록 옆에, 알림은 필요한 담당자에게
- 문서·첨부계약서·거래명세서·증빙 사진 같은 파일을 거래 기록에 첨부합니다. 파일은 형식 검사를 거쳐 버전으로 보관되고, 거래처와 함께 볼 문서는 공유를 선택합니다. 공유하지 않은 문서는 우리 스페이스에만 남습니다.
- 알림발주·검수·청구·가맹 운영에서 생긴 일은 앱 알림으로 받습니다. 이메일·문자 알림은 도입 시 사용 중인 시스템에 맞춰 연동합니다.
첨부 목록
| 파일명 | 버전 | 공유 여부 |
|---|---|---|
| 계약서.pdf | 2 | 공유 |
| 거래명세서.pdf | 1 | 공유 |
| 증빙 사진.jpg | 1 | 우리 스페이스 |
다른 기능과의 연결
견적·계약단가·발주는 연결된 거래처와 주고받습니다(거래 조건과 이행). 거래에서 생긴 사건은 거래 타임라인과 알림으로 이어지고, 재무 기록은 재무 권한이 있는 담당자에게 보입니다(청구·수납·정산).
우리 회사와 거래처 구성을 알려 주세요.
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